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顧客ノート
顧客に関する記録をチャット形式で残すためのノート機能です。 顧客ごとに専用のチャンネル(スレッド)が作成され、社内での情報共有や引き継ぎに役立ちます。
主な機能
ノートの投稿:
- サイドバーから顧客ノートを選択すると、その顧客専用のチャット画面が表示されます。
- メッセージを入力して送信すると、タイムライン形式で記録が残ります。
- 投稿したメッセージは後から編集・削除が可能です。
ファイル管理:
- ノートには画像やドキュメントなどのファイルを添付できます。
- サイドバーの「ファイル」メニューからは、自分が登録したファイルや、すべてのファイルを一覧で確認・管理することができます。
[画像:顧客ノート画面]